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冲刺6月“史上最大IPO” SpaceX已递交上市申请

作者:何浩,华尔街见闻

据媒体援引知情人士透露,SpaceX已秘密提交首次公开募股(IPO)申请,这使马斯克旗下的火箭、卫星及人工智能公司更接近实现史上最大规模上市。

知情人士称,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO注册草案,并要求匿名,因为相关信息尚未公开。这一申请使其有望在6月上市,并可能成为一系列“超级IPO”的开端,预计将领先于OpenAI和Anthropic PBC。

知情人士表示,SpaceX在IPO中寻求的估值可能超过1.75万亿美元。此前,公司已收购马斯克的人工智能初创公司xAI,这笔交易对合并后的实体估值为1.25万亿美元。

在保密申报过程中,公司可以先获得监管机构的反馈并进行修改,然后再公开披露信息。关于此次发行的具体细节,包括发行股数和价格区间,预计将在后续文件中披露。

此前据媒体报道,SpaceX此次上市可能筹资高达750亿美元。若达到这一规模,将远超当前纪录保持者——沙特阿美公司2019年290亿美元的IPO。

知情人士称,SpaceX已告知潜在投资者,本月将安排公司高管进行路演说明。这类被称为“试水”(testing-the-waters)的投资者会议,可能会提供更多支持其估值目标的细节。

知情人士表示,公司已邀请美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通和摩根士丹利担任IPO的主要承销商,并已增加更多银行参与。

此外,SpaceX还在与国际银行合作,这些银行将负责特定地区的IPO认购事务,由花旗统一协调。知情人士称,巴克莱银行负责英国市场,德意志银行和瑞银集团负责欧洲订单。加拿大皇家银行负责加拿大投资者的认购,日本瑞穗金融集团负责亚洲市场,而麦格理集团则专注澳大利亚市场。

知情人士称,SpaceX公司正在考虑采用双重股权结构,以赋予包括马斯克在内的内部人士更高的投票权,从而在决策中保持主导地位。同时,此次IPO预计将包含较大比例的散户投资者,SpaceX可能将多达30%的股份分配给小型投资者。

作为全球最活跃的火箭发射公司,SpaceX凭借其“猎鹰9号”(Falcon 9)火箭在航天行业占据主导地位,该火箭可将卫星和人员送入轨道。马斯克表示,公司正致力于在月球建立基地,并计划最终实现其长期目标——将人类送往火星。

此外,SpaceX还是低地球轨道互联网服务领域的行业领导者,其Starlink(星链)系统由数千颗卫星组成,已为数百万用户提供服务。

SpaceX公司的主要收入来自火箭发射业务和Starlink卫星服务,预计到2026年将接近200亿美元,而xAI的收入预计不到10亿美元。

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